Testmanagement für Banken

Wir unterstützen Sie über den gesamten Testprozess

Jedes Finanzinstitut, das Software entwickelt, steht unter gewaltigem Druck: Der (internationale) Wettbewerb erfordert kurze Entwicklungs- und Testzyklen, um neue Produkte und Weiterentwicklungen zügig auf den Markt bringen zu können. Zugleich beeinflussen regulatorische Themen wie DORA, CSRD, CRR oder CRD die Softwareentwicklung so stark wie nie zuvor.

Ein geeignetes Testmanagement kann Banken dabei unterstützen, Fehler im Entwicklungsprozess frühzeitig zu erkennen, Kosten zu senken und die Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten. Wir bringen langjährige Erfahrung im Testmanagement großer Vorhaben bei Finanzinstituten mit und unterstützen auch Ihre Organisation mit Testmanagement-Know-how in jeder Projektphase.

Digitalisierung und Technologie

Nachhaltigkeit

Geldwäscheprävention

Finanzstabilität

Vorschriften wie die Digital Operational Resilience Act (DORA) und der Financial Data Access (FiDA) Act zielen darauf ab, die betriebliche Widerstandsfähigkeit und den sicheren Umgang mit Daten zu gewährleisten.

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schreibt erweiterte Berichtsanforderungen zur Nachhaltigkeit für Unternehmen vor, um Transparenz und Verantwortung im Umgang mit ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu verbessern.

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) überwacht und unterstützt Banken in der EU dabei, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten und umzusetzen.

Die Capital Requirements Regulation (CRR III) und die Capital Requirements Directive (CRD VI) zielen darauf ab, die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Banken zu stärken und ein insgesamt stabiles Finanzsystem zu gewährleisten.

Was ist eigentlich DORA?

DORA steht für Digital Operational Resilience Act, eine EU-Verordnung welche europaweit einheitliche Anforderungen für das Management von Informations- und Kommunikationstechnologie-Risiken (IKT-Risiken) etabliert.

Weitere Hürden jenseits der Regulatorik

Für Finanzinstitute gilt es nicht nur regulatorische Herausforderungen zu meistern. Damit neue Technologien wie Cloud-Computing, Blockchain oder Künstliche Intelligenz (KI) eingeführt und sicher betrieben werden können, müssen Banken ihre bestehenden Systeme anpassen und erweitern. KI, Machine Learning und Prozessautomatisierung entwickeln sich immer schneller und sind daher nicht nur Gegenstand von Weiterentwicklungsprojekten der Bank-IT, sondern können auch im Softwareentwicklungs- und Testprozess eingesetzt werden. Zu guter Letzt erfordert auch die Umstellung auf agile Methoden und DevOps eine Veränderung der Entwicklungsprozesse und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Auftraggebern, Teams und Nutzern.

Auch die Kunden erwarten zunehmend rein digitale und benutzerfreundliche Lösungen. Wenn Produktinformationen leichter denn je zugänglich sind und untereinander verglichen werden können, müssen Banken ihre internen Prozesse so gestalten, dass sie schnell und unkompliziert auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren können.

Mit Sicherheit

Regulatorische Compliance: Berücksichtigung von relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Rahmen des Testprozesses.
Datenintegrität und -sicherheit: Schutz sensibler Kundendaten und Sicherstellung der Datenintegrität während des Testprozesses.
Risikobasierter Ansatz: Analyse und Ableitung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Risiken: Identifizierung und Priorisierung von Risiken, um sicherzustellen, dass kritische Bereiche gründlich getestet werden.

Während der Testphase

Verzahnung mit dem Anforderungs- und Qualitätsmanagement des Gesamtprojekts.
Teststrategie und -planung: Entwicklung einer umfassenden Teststrategie, die die Ziele, Methoden und Ressourcen für den Testprozess definiert.
Kundenspezifische Anpassungen: Anpassung der Testprozesse und -methoden an die kundenspezifischen Bedürfnisse und Anforderungen.
Testumgebungen: Einrichtung und Verwaltung von Testumgebungen, welche die Produktionsumgebung möglichst genau nachbilden.
Testdaten: Aufbau von Testumgebungen zum KI-gestützten Training von Testdaten.
Testautomatisierung: Implementierung von automatisierten Tests zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Fehlern.
Berichterstattung und Dokumentation: Erstellung detaillierter Testberichte und Dokumentation der Testergebnisse zur Nachverfolgung und Analyse.

Für die Zukunft

Kontinuierliche Verbesserung: Regelmäßige Überprüfung und Anpas¬sung der Testprozesse, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.
Schulung und Qualifizierung: Unterstützung der Mitarbeitenden des Kunden im Bereich Testmanagement und Qualitätssicherung.

unterstützt bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben

identifiziert Fehler bereits im Entwicklungsprozess

verkürzt Testzeiten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz

verbessert interne Prozesse

produziert geringere Kosten, indem Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden

sorgt dafür, dass Banken schneller auf Marktveränderungen reagieren

verbessert die Qualität und Zuverlässigkeit der Software

schützt sensible Kundendaten

Das Testmanagement bereits während der Konzeptionsphase in die Vorhaben einzubinden bedeutet, die Effektivität des Testmanagements zu erhöhen. Denn so können bereits die Anforderungen der angestrebten Lösung mit Blick auf die notwendigen Testszenarien definiert werden.

Claas Törker | Management Consultant

Über Claas Törker

Vom Testmanagement zum Projektmanagement

Wir verstehen Testmanagement als Teildisziplin eines wirksamen IT-Projektmanagements. Daher gehören neben der Planung und Organisation der Testumgebungen und Tests auch typische Aufgaben des Projektmanagements dazu, wie Stakeholderanalyse, Risikomanagement, Etablierung von Changeprozessen oder die Verzahnung von Anforderungs- und Testmanagement im Rahmen des Gesamtprojekts.

Im Testmanagement besteht ein essenzieller Bestandteil des Gesamterfolgs einer Softwareentwicklung für mich darin, alle Stakeholder und mit ihnen ihre Anforderungen an die Software aus ihren jeweiligen Prozessen heraus zu kennen.

Jacqueline Seifert | Senior Consultant

Über Jacqueline Seifert

Wir sind an Ihrer Seite

Syncwork kann Ihr Vorhaben mit Testmanagement Know-how in jeder Phase unterstützen und den Testprozess von Beginn an optimal integrieren. Unsere Berater:innen

bringen langjährige Erfahrung im Testmanagement und bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor mit. Dabei behalten sie die IT-Sicherheitsanforderungen einer Bank stets im Blick.
sind in der Lage, verschiedene Vorgehensmodelle, hybride Ansätze sowie Testmanagement-Methoden und -Tools nach Bedarf sicher anzuwenden und unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Methoden.
behalten auch in angespannten Projektsituationen einen kühlen Kopf.
bringen praktische Erfahrungen mit gängigen Test-Tools wie Selenium, Xray, HP ALM, SAP Cloud ALM, aqua mit.
können Ihnen KI-Labore zur Erprobung moderner Prototypen zum Testen bereitstellen.
werden laufend zertifiziert, u. a. nach ISTQB^®, IREB^® oder SCRUM^®.